На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Причины кроются в их противоположных характерах: импульсивный и прямолинейный Разин резко контрастирует с педантичным Удаловым, для которого буква закона — высшая истина. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу при малейшем нарушении. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих и часто даёт советы даже начальству. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.