Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. Вместе с белогвардейцами, группой «Зигзаг» и предателем в милиции он готовил масштабную диверсию — взрыв ключевых революционных символов, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
