Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящие улочки индийского городка с их шумными базарами и ритуальными масками, то ли всё это лишь декорации её театра в Петербурге.
Песни, куклы, странные обряды — где реальность, а где игра? Она больше не уверена, стоит ли ей верить своим глазам. Может, это просто очередная постановка, а может, её сознание само рисует этот сюрреалистичный мир, смешивая прошлое и настоящее.