Смычок — так звали Сеню, молодого скрипача из Пятигорска. Он грезил музыкой и мечтал поступить в питерскую консерваторию. Казалось, его ждет ясное будущее: годы упорных репетиций, концерты, слава. Но все изменилось в один день. На вокзале кто-то подбросил ему пакет с наркотиками, а потом начался шантаж.
Теперь Сеня — кладмен. Впервые в жизни у него появились серьезные деньги, мнимые друзья, ощущение власти. Но чем дальше, тем сильнее он сомневается: а стоит ли игра свеч? Ведь с каждой новой «доставкой» его мечта о сцене тает, как дым. Что останется в итоге — пустые карманы или сломанная судьба?