Весна 1944-го. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в эти дни на освобожденных территориях происходит нечто странное – цепь жестоких убийств. Преступников никто толком не видел, а их состав, судя по отрывочным показаниям, меняется. После каждого нападения остаются лишь портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства – лишь ширма. Истинные мотивы Художника пока остаются загадкой. Когда к расследованию подключается Рудаков из НКВД, старый знакомый Сазонова, ситуация усложняется. Теперь подозрения падают на каждого из них…